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市場容量60億,SpaceX們圈錢58億,谷歌軟銀們到底在賭什么?

發布日期: 2020-07-08
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市場容量60億,SpaceX們圈錢58億,谷歌軟銀們到底在賭什么?



市場容量60億,SpaceX們圈錢58億,谷歌軟銀們到底在賭什么?

編者按

航天集昂貴和高科技于一身,歷來是大國的角力場,是國家意志支持下的燒錢馬拉松,鮮少有私人資本染指。因此,當私人企業SpaceX進入航天領域,并在短時間內創造一系列奇跡后,迅速引發了行業內外的關注。SpaceX的迅速崛起,是創始人埃隆.馬斯克個人打拼的結果,還是另有力量推動?SpaceX憑什么擠上傳統航天巨頭的游戲牌桌,開創出一個航天新時代?私人太空旅游離我們普通人有多遠,會否引發一場產業和技術革命?


2020年6月,一個叫埃隆.馬斯克的中年男人和他的SpaceX公司,用運載火箭這個“超級煙花”,承包了整月的新聞熱點。不過,SpaceX公司的火箭起飛時盡管聲勢驚人,但國際商業航天發射服務卻不是一門好生意,因為整個市場的容量在60億美元左右,在全球商業航天產業市場這塊2000多億美元的大蛋糕中,僅占3%左右。


市場不大,以SpaceX公司為代表的商業太空公司的圈錢能力卻十分驚人。


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風險投資公司Space Angels的一份最新報告顯示,2019年全球范圍內的178家商業太空初創公司共獲得了58億美元風險投資,和國際商業航天發射服務市場容量相當。其中,SpaceX公司和亞馬遜創始人貝佐斯的藍色起源占了整個融資額的40%。


這就意味著,僅從國際商業航天發射服務市場來看,風險投資撒在SpaceX公司們身上的錢根本就賺不回來!


要知道,撒錢的都是谷歌、富達集團和軟銀等專業投資機構,他們根本就沒有當韭菜的打算。說白了,他們另有所圖。






半導體為何占據C位






1947年12月,貝爾實驗室的科學家沃爾特.布拉頓和約翰.巴丁發明了“點觸式晶體管”。到1948年5月初,晶體管被貝爾實驗室正式確定為一項機密技術,所有知曉的人都被要求簽署一份冗長的保密協議。


“點觸式晶體管”以及威廉.肖克利設計的“結型晶體管”,成為貝爾實驗室的一項極其重要的專利資產,不僅使加利福尼亞那片滿是蘋果園的土地,先后華麗蛻變為全球半導體產業中心、互聯網中心,也使一家叫“東京通信工業株式會社”的日本小作坊企業,花5萬美元購買晶體管專利許可,以制造晶體管收音機為起點,成長為全球消費電子巨頭,它的名字叫索尼公司。


圍繞晶體管的故事和傳奇多如繁星,每一個都有自己的光華燦爛。而半導體能登上產業舞臺并牢牢占據C位,離不開芯片(集成電路)的發明和摩爾定律的實踐,一系列革命性創新催生了一個萬億級別的新產業。


同樣,商業航天這個航天新物種,目前也處于市場、技術和行業革命性轉變的關鍵節點,而商業太空旅游則可能成為一個引爆點。






馬斯克的兩個“大餅”






毫無疑問,如果馬斯克用商業航天發射服務去圈谷歌和富達集團的錢,很可能吃閉門羹。


在早年,馬斯克的SpaceX公司曾向風險投資機構提出要出售4億美元股份和股權之后,卻僅僅籌到4400萬美元,認購額略超1/10,顯示出風投不見兔子(盈利前景)不撒鷹(資金)的精明。


現在,SpaceX公司向風投募資時,以前認購不足的尷尬不復出現。


風投爭先恐后撒錢,并不僅僅是看中SpaceX公司的國際商業航天發射服務訂單,主要是被馬斯克的“星鏈”計劃和“星船”計劃這兩個“大餅”吸引。一個顯著的例子是,在星鏈最初計劃里,完成組網需要1.2萬顆衛星,導致組網成本高昂,盈利前景渺茫,結果風投向馬斯克撒錢不積極。后來,馬斯克出面解釋,“星鏈”要達到有實際意義的運作能力,僅需800顆衛星,經濟上自立需要1000顆衛星,并不是非要1.2萬顆衛星才算成功。換句話說,只要800顆衛星上天,“星鏈”就可以帶來收入。


目前,SpaceX公司已發射500余顆衛星,按計劃到2020年底將發射1500顆衛星。也就是說,今年“星鏈”就可以投入運營,而SpaceX公司的服務報價為每人566元人民幣/月,如果等到“星鏈”全部組網完成(最終需要發射4.2萬顆衛星),全球都將是其目標市場,用戶數以億計。


理論上,“星鏈”會帶來每月數千億元人民幣的收入。


算明白賬后,SpaceX公司股票成為風投瘋搶的目標,一下子從認購不足變成超額認購,僅在2019年,SpaceX公司獲得的投資就占整個行業的2成多。


“星鏈”搶的是傳統通信運營商的飯碗,SpaceX公司的另一重大項目“星船”計劃瞄準的則是商業太空旅游,實現人類到月球、火星的星際航行。


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SpaceX公司的星際飛船原型已在2019年完成組裝


“星船”計劃的重要項目之一是建造浮動太空港。


浮動太空港比現有的載人太空設備大得多,預計最少300米長,100米寬,至少有數萬噸乃至數十萬噸的重量。


浮動太空港看起來是一個比“星鏈”更為瘋狂的計劃,但在SpaceX公司的獵鷹重型火箭已具備大載荷發射的背景下,浮動太空港已不再是科學幻想。


更為重要的是,商業太空旅游市場早已走過蠻荒期,正處于爆發式增長的臨界點。






票價20萬美元






2001年,兩個美國富翁乘坐從哈薩特斯坦發射的蘇聯舊式火箭,飛行到近地軌道后,與軌道上漂浮的俄羅斯宇航員碰了面。這是歷史上第一批商業太空旅游者,兩人各自花費了大約2000萬美元,整個旅行過程一點談不上美妙,航天艙狹小,兩人被塞進去后連動彈都困難,吃的還是冷凍干燥食品。


由于花費太貴、體驗太糟,商業太空旅游市場前景因此不被媒體看好。


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全球首位太空女游客阿努什·安薩里2006年乘坐俄羅斯“聯盟TMA—8”載人飛船在哈薩克斯坦平安著陸,結束了為期10天的太空之旅。


但出乎意料的是,商業太空旅游的需求竟如野火燎原,在超高凈值人群中擁有不少用戶?!短┨鼓峥颂枴穼а菡材匪?卡梅隆就聲稱愿意花1.2億美元來一次繞月飛行。


而在亞軌道市場,需求更為旺盛。亞軌道商業太空旅
游的票價為20萬美元/人左右,旅行時長大約20小時,包括5分鐘的太空行走,僅到2012年就有500人支付了超過6500萬美元的定金,客戶年齡涵蓋18歲到80歲。


實際上,商業太空旅游已經成為一個頗具增長潛力的新興行業,大量私人資本涌入,使得2019年全球范圍內的178家商業太空初創公司共獲得了58億美元風險投資。其中,提供亞軌道商業太空旅游服務的公司,在近年來涌現出不少,除SpaceX公司外,還包括維珍公司、XCOR宇航公司、犰狳宇航公司、藍色起源公司等企業,甚至俄羅斯軌道科技公司也愿意進來分一杯羹,推出太空旅館服務,還聲稱可提供淋浴間,以及美酒飲料。



維珍公司用于亞軌道商業太空旅游的太空飛船2號


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維珍銀河公司掌門人Richard Branson與太空飛船2號試飛員合影


另外,SpaceX公司開展的商業太空旅游業務,不僅局限于亞軌道商業旅游,更著眼于太空商業運輸,它希望利用可重復使用的發射工具,降低人們進入太空的成本。馬斯克的最終目標,是殖民火星。






科技新泡沫?






在私人航天公司出現之前,進入太空都離不開舉國力量,結果是費用昂貴。在成立SpaceX公司之前,馬斯克曾就飛往火星咨詢波音、洛馬等公司,被告知單趟需要花費60到80億美元。聽到這個報價,馬斯克差點暈過去,他剛把Zip2和Paypal賣了18億美元,這筆錢竟然買不到去火星的單程票。


他打算買一枚二手的俄羅斯洲際導彈改造,但經銷商一再提高價格,想痛宰他一把。馬斯克不想當小肥羊,于是創辦SpaceX公司。


不到20年間,由于大量風險投資涌入私人航天領域,使這個行業看起來泡沫充盈??梢钥匆娛找娴纳逃煤教彀l射服務市場容量有限,每年60億美元,而且被傳統航天巨頭和SpaceX公司把持,大量私人航天企業連喝湯的資格都沒有。也就是說,風險投資是真的在燒錢。


另外,風險投資押注的商業太空旅游業務,離不開發射載具的制造,而具備這一能力的私人航天企業一只手都能數過來,包括SpaceX公司和藍色起源等,連維珍公司也只能借助飛機發射航天器,大量的私人航天企業的業務還是紙上的畫餅。


不過,私人航天行業肉眼可見的進步是,個人進入太空的費用確實在呈指數級下降,以亞軌道為例,過去要數千萬美元,現在只需20萬美元左右(維珍公司報價),客戶從政府和軍方拓展到個人。


而市場一旦拓展到民用消費級市場,行業就可能發生嬗變。


芯片能成為信息社會的硬件基礎設施,行業嬗變的臨界點即是軍用市場切換到民用市場,催生了兩次重大發明和一次商業模式創新?!捌矫嫣幚砉に嚒钡陌l明使晶體管進入大規?!坝≈啤睍r代,集成電路(芯片)的發明使電路小型化、高可靠度,兩者結合使單個晶體管制造成本低于一個字母的印刷花費,摩爾定律的提出又明確了半導體行業的商業模式。三位一體,互相推動,最終使芯片成長為萬億級產業。



市場容量60億,SpaceX們圈錢58億,谷歌軟銀們到底在賭什么?

市場容量60億,SpaceX們圈錢58億,谷歌軟銀們到底在賭什么?

電影《太空旅客》劇照,要達到電影中的太空旅行水平,人類還需要相當長的時間。


目前,商業航天也可能復制芯片發展路徑,目前也具備了行業嬗變的條件:技術上,可重復使用的火箭回收技術邁過從0到1的萌芽階段,使發射成本大幅下降;航天市場從政府、軍方向民用切換,商業太空旅游已成為新興產業,吸引了更多私人資本進入,整個市場池子進一步擴容;市場擴容后,下一步就是在財富效應的推動下,發明新的太空旅行技術,建立整個行業的自我成長循環鏈條,新的經濟生態開始運作。


星辰大海,正成為人類的下一個芯片級產業。



本文轉載自“魔鐵的世界(jiangpeiyu0916)”,原標題《場容量60億,SpaceX們圈錢58億,谷歌軟銀們到底在賭什么?》,作者 | 魔鐵


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